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9月3日券商晨会研报汇编

时间:2019/9/3 13:54:56  作者:  来源:  浏览:40  评论:0
内容摘要: 宏观策略:美联储降息进程继续,海外仍处于避险模式。美国2Y-10Y国债收益率已现收盘倒挂,降息概率进一步上升。国内经济仍存下行压力,基建消费发力稳增长。国内经济下行压力来自于投资和出口,730政治局会议明确释放了下半年政策偏向稳增长的信号,且再一次打消了市场对放松房地产的幻想。...
    宏观策略:美联储降息进程继续,海外仍处于避险模式。美国2Y-10Y国债收益率已现收盘倒挂,降息概率进一步上升。国内经济仍存下行压力,基建消费发力稳增长。国内经济下行压力来自于投资和出口,730政治局会议明确释放了下半年政策偏向稳增长的信号,且再一次打消了市场对放松房地产的幻想。LPR改革助力利率市场化,压低贷款基准利率。A股市场环境受益于改革提速的边际改善以及中报季不确定性落地而改善,但短期海外不确定性波动仍然存在。优质龙头上市公司以及科创产业公司将继续受益。2)当前市场筹码相对集中,创新高不断,谨慎获利了结。

电动车产业链:1、锂电设备主要用于锂电池生产:锂电池生产包括电芯前段、电芯中段、电芯后段、模组及电池包四大工艺,核心设备包括涂布机、卷绕机、叠片机、充放电机等。2、下游总体产能过剩,结构性机遇常在:锂电设备下游行业锂电池总体产能过剩,但高端产能仍有缺口,设备行业未来的机遇在于:(1)国内锂电池龙头如宁德时代的持续扩产。(2)新技术如软包封装技术渗透率的提升,带来软包电池特有设备如叠片机等设备的机遇。(3)电池白名单废除,海外电池厂加速中国布局,有望开启新一轮扩产周期。3、市场集中度提升,关注锂电设备龙头企业:锂电设备市场呈现强者恒强局面,龙头公司如先导智能、杭可科技的市场份额逐步提升。我们认为,由于技术优势的不断巩固,未来锂电设备市场集中度仍有提升空间。建议关注锂电设备龙头先导智能等头部企业,锂电池后段设备龙头杭可科技。

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